Beginnen Sie mit der Einführung und wählen Sie Selbstregistrierung oder administrative Registrierung. Fahren Sie mit Anlagevorschlag wählen und Portfolio eröffnen fort. Anmeldung und Tokens benötigen Sie beim erneuten Anmelden. Spätere Kapitel behandeln Portfoliodaten, Änderungen und optionale Benachrichtigungen.
Einführung
Wählen Sie den Integrationsablauf, richten Sie den HTTP-Client ein und lernen Sie DTOs, Fehler und Multipart-Anfragen kennen.
Kundenregistrierung
So legen Sie einen Kunden an: Selbstregistrierung und administrative Registrierung.
Anmeldung und Tokens
So melden Sie sich an einem bestehenden Konto an, melden sich ab und erneuern beide Authentifizierungstokens.
Anlagevorschlag wählen
Rufen Sie den aktiven Fragebogen ab, berechnen Sie das Risikoprofil und wählen Sie einen Anlagevorschlag.
Portfolio eröffnen
Speichern Sie das Risikoprofil, ergänzen Sie Kundendaten, bereiten Sie den Vertrag vor und verfolgen Sie den Eröffnungsauftrag.
Kundenportfolio
So rufen Sie Portfoliodaten ab: Vermögenswerte, Gewinn und Verlust, Kontosaldo, Kontobewegungen und Bankdokumente.
Anlagestrategie ändern
So beantragen Sie eine Änderung der Anlagestrategie.
Kundendaten ändern
So aktualisieren Sie Kundendaten.
Benachrichtigungen
So abonnieren Sie Benachrichtigungen zu Systemereignissen wie Portfolioeröffnung und Kundendatenänderung.
Simulationsabläufe
Integrationsspezifische Schlüsselwörter für unterstützte Simulationsumgebungen und Auftragsergebnisse.