Inizia da Introduzione e scegli autoregistrazione o registrazione amministrativa. Prosegui con Scelta della proposta e Apertura del portafoglio. Accesso e token serve per gli accessi successivi. I capitoli seguenti trattano dati del portafoglio, modifiche e notifiche opzionali.
Introduzione
Scegli il percorso d’integrazione, configura il client HTTP e scopri DTO, errori e richieste multipart.
Registrazione del cliente
Come creare un cliente: autoregistrazione e registrazione amministrativa.
Accesso e token
Come accedere a un conto esistente, uscire e rinnovare entrambi i token di autenticazione.
Scelta della proposta
Recupera il questionario attivo, calcola il profilo di rischio e scegli una proposta d’investimento.
Apertura del portafoglio
Salva il profilo di rischio, completa i dati del cliente, prepara il contratto e monitora l’ordine di apertura.
Portafoglio del cliente
Come recuperare i dati del portafoglio: patrimonio, utili e perdite, saldo del conto di liquidità, movimenti e documenti bancari.
Modifica della strategia
Come richiedere una modifica della strategia.
Modifica dei dati del cliente
Come modificare i dati del cliente.
Notifiche
Come iscriversi agli eventi di sistema, ad esempio apertura del portafoglio o modifica del cliente.
Scenari di simulazione
Parole chiave specifiche dell’integrazione per ambienti di simulazione e risultati degli ordini supportati.